배당주 선택에 있어 고려해야 할 중요한 점은 2가지이다. 하나, 이 기업이 주주들에게 지속적으로 배당금을 줄 수 있는 이익이 발생하고 있어야 한다. 둘, 기업의 경영자가 배당을 하려는 의지가 있어야 합니다. 테슬라, 아마존 등은 정말 거대한 기업이지만, 배당보다는 지속적인 성장에 무게를 두고 있는 기업입니다. 그래서 기업의 주가는 오를 수 있지만, 배당주로써의 매력은 크지 않습니다. 본 글에서는 2021년 미국 배당수익률 5% 이상의 배당주 86 종목을 공유합니다.
목차
1. 2021 배당주 순위 - 미국 배당수익률 5% 이상 86 종목
2. 배당주 투자 시 고려해야 할 점
(함께보면 좋은 글)
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1. 2021 배당주 순위 - 미국 배당수익률 5% 이상 86 종목
| 종목코드 | 종목명 | 현주가 | 배당금 | 배당수익률 |
| ABR | Arbor Realty Trust Inc. | $18.24 | $1.54 | 7.7% |
| ACRE | Ares Commercial Real Estate Corp | $15.17 | $1.27 | 8.4% |
| AFIN | American Fin Tr Inc | $9.10 | $0.69 | 7.5% |
| AGNC | AGNC Investment Corp | $18.54 | $1.39 | 7.8% |
| AHC | A.H. Belo Corp | $1.81 | $0.16 | 8.6% |
| AJX | Great Ajax Corp | $12.60 | $0.68 | 5.4% |
| ALX | Alexander`s Inc. | $271.16 | $17.56 | 6.5% |
| AM | Antero Midstream Corp | $9.60 | $1.09 | 9.4% |
| ANH | Anworth Mortgage Asset Corp. | $2.98 | $0.23 | 7.7% |
| APAM | Artisan Partners Asset Management Inc | $51.08 | $3.59 | 6.0% |
| APTS | Preferred Apartment Communities Inc | $9.81 | $0.68 | 7.1% |
| ARI | Apollo Commercial Real Estate Finance Inc | $15.65 | $1.34 | 8.9% |
| AROC | Archrock Inc | $9.20 | $0.57 | 6.2% |
| ARR | ARMOUR Residential REIT Inc | $11.99 | $1.13 | 10.0% |
| BDN | Brandywine Realty Trust | $14.06 | $0.74 | 5.3% |
| BGS | B&G Foods, Inc | $30.60 | $1.86 | 6.2% |
| BRG | Bluerock Residential Growth REIT Inc | $9.71 | $0.63 | 6.5% |
| BXMT | Blackstone Mortgage Trust Inc | $32.03 | $2.40 | 7.7% |
| CBFV | CB Financial Services Inc | $21.75 | $1.17 | 5.4% |
| CHMI | Cherry Hill Mortgage Investment Corporation | $9.82 | $1.04 | 10.5% |
| CIM | Chimera Investment Corp | $14.13 | $1.15 | 9.1% |
| CIO | City Office REIT Inc | $11.56 | $0.59 | 5.1% |
| CMO | Capstead Mortgage Corp. | $6.45 | $0.58 | 8.9% |
| CVX | Chevron Corp. | $103.79 | $5.14 | 5.1% |
| DEA | Easterly Government Properties Inc | $20.73 | $1.02 | 5.1% |
| DHIL | Diamond Hill Investment Group, Inc. | $175.41 | $12.93 | 7.4% |
| DOC | Physicians Realty Trust | $18.13 | $0.90 | 5.1% |
| DX | Dynex Capital, Inc. | $19.55 | $1.50 | 8.0% |
| EARN | Ellington Residential Mortgage REIT | $12.27 | $1.08 | 8.8% |
| EFC | Ellington Financial Inc | $18.88 | $1.20 | 8.7% |
| ESP | Espey Manufacturing & Electronics Corp. | $14.71 | $0.74 | 5.0% |
| ETRN | Equitrans Midstream Corporation | $8.24 | $0.58 | 7.1% |
| FLMN | Falcon Minerals Corp | $4.66 | $0.26 | 5.7% |
| FSP | Franklin Street Properties Corp. | $5.14 | $0.35 | 6.8% |
| GLPI | Gaming and Leisure Properties Inc | $46.36 | $1.24 | 5.7% |
| GMRE | Global Medical REIT Inc | $14.40 | $0.79 | 5.7% |
| GNL | Global Net Lease Inc | $19.54 | $1.55 | 8.2% |
| GOOD | Gladstone Commercial Corp | $21.67 | $1.46 | 6.9% |
| ILPT | Industrial Logistics Properties Trust | $25.06 | $1.29 | 5.2% |
| IRM | Iron Mountain Inc. | $43.54 | $2.41 | 5.7% |
| ISSC | Innovative Solutions And Support Inc | $5.60 | $0.50 | 8.9% |
| IVR | Invesco Mortgage Capital Inc | $3.40 | $0.23 | 6.9% |
| KMI | Kinder Morgan Inc | $18.34 | $1.03 | 5.9% |
| KREF | KKR Real Estate Finance Trust Inc | $21.38 | $1.66 | 7.8% |
| LADR | Ladder Capital Corp | $11.70 | $0.78 | 6.8% |
| LOAN | Manhattan Bridge Capital Inc | $6.70 | $0.41 | 6.1% |
| LTC | LTC Properties, Inc. | $39.18 | $2.22 | 5.8% |
| MNRL | Brigham Minerals Inc | $18.14 | $0.94 | 5.2% |
| MO | Altria Group Inc. | $49.22 | $3.33 | 7.2% |
| MPW | Medical Properties Trust Inc | $21.17 | $1.07 | 5.3% |
| NHI | National Health Investors, Inc. | $65.91 | $4.31 | 6.7% |
| NHTC | Natural Health Trends Corp. | $7.29 | $0.77 | 10.5% |
| NLY | Annaly Capital Management Inc | $9.27 | $0.85 | 9.5% |
| NRZ | New Residential Investment Corp | $10.58 | $0.64 | 7.6% |
| NVEC | NVE Corp | $69.86 | $3.91 | 5.6% |
| NWBI | Northwest Bancshares Inc | $14.16 | $0.75 | 5.3% |
| NYCB | New York Community Bancorp Inc. | $11.97 | $0.66 | 5.7% |
| NYMT | New York Mortgage Trust Inc | $4.52 | $0.32 | 8.8% |
| OHI | Omega Healthcare Investors, Inc. | $36.62 | $2.61 | 7.3% |
| OKE | Oneok Inc. | $52.74 | $3.62 | 7.1% |
| OLP | One Liberty Properties, Inc. | $25.55 | $1.75 | 6.8% |
| OPI | Office Properties Income Trust | $29.23 | $2.13 | 7.5% |
| ORC | Orchid Island Capital Inc | $5.47 | $0.72 | 14.6% |
| PGR | Progressive Corp. | $99.08 | $4.89 | 5.0% |
| PMT | Pennymac Mortgage Investment Trust | $19.60 | $1.68 | 9.6% |
| PPL | PPL Corp | $29.11 | $1.62 | 5.7% |
| RC | Ready Capital Corp | $15.22 | $1.15 | 7.6% |
| RVI | Retail Value Inc | $17.56 | $1.16 | 6.6% |
| SACH | Sachem Capital Corp | $5.16 | $0.46 | 9.0% |
| SBRA | Sabra Healthcare REIT Inc | $17.47 | $1.17 | 6.9% |
| SPKE | Spark Energy Inc | $10.39 | $0.71 | 7.0% |
| SRC | Spirit Realty Capital Inc | $47.26 | $2.44 | 5.3% |
| STWD | Starwood Property Trust Inc | $25.39 | $1.86 | 7.6% |
| T | AT&T, Inc. | $29.43 | $2.03 | 7.1% |
| TRTX | TPG RE Finance Trust Inc | $13.04 | $1.17 | 9.0% |
| TWO | Two Harbors Investment Corp | $7.19 | $0.60 | 9.6% |
| UBFO | United Security Bancshares (CA) | $8.50 | $0.43 | 5.1% |
| UG | United-Guardian, Inc. | $16.68 | $0.88 | 5.3% |
| UNIT | Uniti Group Inc | $10.86 | $0.59 | 5.4% |
| UVV | Universal Corp. | $56.04 | $3.02 | 5.6% |
| VGR | Vector Group Ltd | $13.75 | $0.78 | 5.8% |
| WMB | Williams Cos Inc | $26.34 | $1.57 | 6.2% |
| WMC | Western Asset Mortgage Capital Corp | $3.31 | $0.17 | 5.0% |
| WPC | W. P. Carey Inc | $75.45 | $4.09 | 5.6% |
| XAN | ACRES Commercial Realty Corp | $13.02 | $0.83 | 6.3% |
| XOM | Exxon Mobil Corp. | $58.37 | $3.39 | 6.0% |
위 86 종목은 배당수익률이 5% 이상으로, 고배당주에 속하는 기업입니다. 미국 내 기업들은 전문경영인이 많고, 투자자들에게 이익금을 환원해야 한다는 주주친화적인 마인드가 대체적으로 높아, 국내 기업들보다 높은 배당성향을 띄는 기업들이 많습니다. 그리하여, 배당주 투자의 매력은 국내보다 미국이 더 높아 보이는 것도 사실입니다.
2. 배당주 투자 시 고려해야 할 점
배당주 투자 대상 종목을 선택할 때는 몇 가지를 살펴봐야 합니다. 첫째, 기업의 배당성향은 어떠한지, 회사가 벌어들인 이익 중 얼마나 배당으로 주고 있는지 확인해야 합니다. 둘째, 기업의 배당 역사는 어떠한지, 즉 배당금을 늘려오고 있는지, 배당금이 정체되거나 감소하고 있는지 확인해야 합니다. 셋째, 기업의 배당 주기가, 연 1회인지, 아니면 분기/월별 배당을 하는지 파악해야 합니다. 넷째, 기업이 지속적으로 이익을 낼 수 있는 기업인지 분석해야 합니다.
(1) 기업의 배당성향 확인
기업의 배당성향은 배당주를 평가하는 지표로도 활용됩니다. 배당금을 기업의 이익금으로 나누며, 이를 배당성향이라고 부릅니다. 위 고배당주 리스트는 대부분 배당성향이 높은 주식입니다. 서론에서도 언급했다시피 우리가 흔히 알고 있는 대기업, 애플, 구글, 아마존 등은 물론 많은 이익을 내고 있지만, 이것을 주주들에게 돌려주고자 하는 의지가 많지 않습니다. 그래서 배당성향도 높지 않고요. 이 기업들은 이익을 재투자하여, 더 큰 성장을 이루고자 노력할 뿐입니다. 그다음에 회사가 목적할 만큼 성장한다면, 배당성향을 높이겠지만요. 참고로, 미국 주식 중 고배당주를 검색하려면, 디비던드닷컴 등에서 필요한 정보를 확인할 수 있습니다.
하지만, 무조건 배당성향이 높다고 해서 좋은 것은 아닙니다. 가령, 회사가 이익을 100원 냈는데, 이 중 100원 모두 배당으로 나누어준다면, 추가적인 성장을 할 재투자 여력이 전혀 없어지는 것입니다. 그리고 이익을 100원 냈는데, 기존의 배당금 수준인 150원을 맞추기 위해, 무리해서 배당을 한다면, 단기적으로 배당금을 전년 수준으로 유지는 할 수 있겠지만, 차후에도 동일한 배당금을 주기는 어려울 것입니다. 회사의 곳간(이익잉여금)이 언젠가 바닥날 테니까요.
(2) 기업의 배당 역사 확인
기업의 배당 역사도 중요합니다. 이 기업이 미래에도 지속적으로 배당금을 높은 수준으로 유지할지는, 과거를 돌아보면 알 수 있습니다.
우리가 미국 고배당주로 흔히들 알고 있는, 코카콜라, 3M 등의 기업은 지속적으로 배당금을 높여온 기업입니다. 무려 50년 이상 말이지요. 이런 기업들을 배당킹이라고 부릅니다.
그 외에도 미국은 지속적으로 배당을 늘려온 기업들이 많고, 구간별로 25년 이상은 배당 챔피언, 10년 이상은 배당 귀족 등으로 부르며, 배당주 투자 시 우선 대상으로 고려됩니다.
(3) 기업의 배당 주기 확인
기업의 배당 주기를 확인하는 것도 중요합니다. 국내 기업은 특별한 기업을 제외하고는 거의 연 1회, 연말 배당을 합니다. 배당기준일(기업의 배당을 받기 위해서 주식을 보유하고 있어야 하는 일자)은 대부분 연말 12.29일 정도이고요.
하지만 미국 기업은 연 1회 배당을 하는 기업 외 분기, 월마다 배당을 하는 종목도 많습니다. 물론 어느 주기로 배당을 하느냐에 따라 배당기준일도 달라지게 됩니다.
연 1회 배당을 하는 기업은, 배당금으로 인한 배당락도 클 수밖에 없으므로, 배당락 시에는 주가가 꽤 흔들리는 경우가 많습니다. 하지만 분기/월 배당주는 배당을 자주 하기 때문에, 배당락도 작고, 주가의 변동도 더 작습니다.
그리고 분기/월 배당주는 주기마다 배당을 즉시 현금으로 받을 수 있으므로, 재투자 및 생활비 등 자금을 운영하는데 보다 탄력적으로 활용이 가능합니다.
(4) 기업이 지속적으로 이익을 낼 수 있는지 확인
이 또한 기업이 미래 배당성향을 유지하는데 필수적입니다. 물론 미래에 기업의 이익을 예측하기는 어려움이 많습니다. 하지만 이 기업이 꾸준히 성장하고 있는 기업인지, PER 등 재무적인 분석을 통해 어느 정도 확인해 볼 수 있습니다.
그리고 또 중요한 점은 이 기업이 속한 업종입니다. 기업이 속한 업종이 꾸준히 성장하는 업종이라면, 어느 정도 기업의 존속 및 성장을 가늠할 수 있지만, 사양산업 등 점차 없어져가는 업종에 속해있다면, 투자를 고려해야 봐야만 합니다.
지금까지 2021년 미국 주식 중 5% 이상 배당수익률이 예상되는 86 종목의 순위를 알아보았습니다. 그리고 배당주 투자 시 고려해야 할 점을 알아봤습니다.
- 기업의 배당성향
- 기업의 배당 역사
- 기업의 배당 주기
- 기업의 지속적인 이익 발생 가능 여부
안정적이면서도 괜찮은 투자수익을 얻기 위한 배당주 선택에 있어 도움이 되었으면 합니다.
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